Segunda Temporada

>Las chicas siguen discutiendo constantemente y los poderes de las W.I.T.C.H. empiezan a debilitarse.

>En Kandrakar, Luba daña las Gotas de Aura haciendo que se mezclen. La desastrosa consecuencia es la creación de un Cambiante, un ser mágico y maligno.

>Las W.I.T.C.H., excepto Cornelia, se presentan en Simultech con intención de robar la carta de dimisión de Susan y en el humo provocado por una explosión ven a un ser extraño.

>Se trata del Cambiante que está buscando a Cornelia para absorber su poder... ¿Qué le ocurrirá a la poseedora del poder de la Tierra?

>Las W.I.T.C.H. pierden sus poderes y están cada vez más divididas.

>Después de la acción de Luba, algunos miembros del Gran Consejo empiezan a dudar que las chicas sean adecuadas para su papel de Guardianas.

>El Consejo concede a Luba la posibilidad de rehabilitarse si vuelve a la Tierra y arregla la situación que ha creado.

>Cornelia, quien absorbió todos los poderes de las Guardianas, trata de usarlos para devolver su aspecto humano a Caleb.

>Luba trata de impedirlo pero Cornelia es más fuerte que ella y logra su objetivo.

>Las otras W.I.T.C.H. se dan cuenta de que su egoísmo provocó que perdieran sus poderes y van a Kandrakar para pedir una nueva oportunidad.

>Las W.I.T.C.H. van de vacaciones a la playa, al bungalow de Irma.

>Un día Will descubre, sorprendida que tiene un extraño signo en su muñeca.

>Para resolver el misterio, las W.I.T.C.H. visitan a Yan Lin quien les cuenta la historia de Nerissa, una malvada ex guardiana que quiso tener todo el poder.

>A la ex guardiana rebelde, se le obligó a pagar su culpa encerrándola en un sarcófago de piedra y hielo.

>Ahora Nerissa está por despertar y con la ayuda de uno de sus Caballeros de la Venganza seguramente representará el próximo peligro para nuestras W.I.T.C.H....

>Las W.I.T.C.H terminan sus vacaciones juntas y se preparan para ir a sus respectivos lugares de vacaciones con sus familias.

>Nerissa despierta de su largo sueño y crea a los Caballeros de la Venganza; su objetivo es recuperar los cinco poderes.

>La familia Hale, se va de vacaciones con Sandra Doubman, una amiga de la madre de Cornelia.

>Caleb advierte a Will del peligro que corre Cornelia con Sandra... en efecto, en realidad se trata de la terrible Luba!

>Ambos emprenden el viaje para reunirse con los Hale. Pero también los Caballeros de la Venganza se dirigen hacia allá. ¿Qué pasará?

>Septiembre: 1er día de escuela. Las W.I.T.C.H. se reencuentran después de las vacaciones y Hay Lin les cuenta de un interesante encuentro...

>Caleb está prisionero de Nerissa en el monte Thanos. El Oráculo con un encantamiento hace que las chicas olviden la amenaza de Nerissa: ¡Kandrakar no puede permitir que se pongan en peligro!

>Después de un terrible enfrentamiento Nerissa obtiene la copia de los cinco poderes del joven y prepara su venganza. Caleb intenta escapar mientras Luba va en su ayuda.

>El Oráculo decide reunir a las Guardianas para que ayuden a Luba y al valiente Caleb. Un último duelo decidirá la suerte de Luba.

> Nerissa perturba los sueños de las W.I.T.C.H.

> Hay Lin y Will deciden buscar a una ex Guardiana que vive en Fadden Hills.

> Así, las dos W.I.T.C.H. encuentran a Kadma, quién les da el diario de Halinor.

> Para interpretar el alfabeto rúnico del diario, piden ayuda al abuelo de Eric, el Profesor Zacarías Lyndon.

> Las W.I.T.C.H. organizan una pijamada y tratan de enfrentar a Nerissa con sus mismas armas...

> Ahora que Will ha encontrado a Kadma se siente especialmente nerviosa y se aleja de sus compañeras.

> En el Instituto Sheffield se organiza una fiesta para despedir a la Profra. Rudolph que dejará la docencia.

> Gracias a Hay Lin, las W.I.T.C.H. se dan cuenta que Nerissa no ha sido derrotada totalmente como habían creído.

> Las dudas y temores de Will crecen con la presencia de una falsa Profra. Rudolph.

> Will se disgusta con sus amigas y busca apoyo en Matt...o al menos en quién ella cree que es Matt...

> Will se siente destruída porque perdió el Corazón de Kandrakar, entregándoselo a Nerissa.

> Nerissa trata de entrar en la fortaleza de Kandrakar.

> El Profr. Lyndon ha terminado de traducir el diario de Halinor descubriendo en él las coordenadas de una constelación desconocida, que contiene a: la Estrella Cassidy.

> Caleb quiere ayudar a la Congregación a enfrentar a Nerissa.

> Las W.I.T.C.H. entran al Observatorio y Will se pone en contacto con Cassidy, quién le hace un regalo especial...

> La fortaleza de Kandrakar es el lugar dónde se da la batalla entre las W.I.T.C.H. y Nerissa.

> Nerissa se acompaña de Shagon, Tridarco, Cenere y Khor. Las W.I.T.C.H. tienen la ayuda de Caleb y de la Luz de Cassidy; pero caen en un enésimo hechizo de Nerissa.

> Cornelia se da cuenta que sus compañeras parecen no interesarse más en sus poderes y no recordarlos.

> El comportamiento de las W.I.T.C.H. es extraño y sólo Cornelia se resiste al hechizo.

> ¿Tendrán éxito las W.I.T.C.H. en derrotar definitivamente a la terrible Nerissa?

> Desvanecido todo rastro de Nerissa y sus Caballeros de la Venganza, Cornelia se encuentra de frente con una batalla todavía más difícil: la de los sentimientos.

> Caleb de hecho, ha decidido no seguir con Cornelia sino regresar a Meridian.

> Cornelia se siente abandonada, pero el apoyo de sus amigas es, cómo siempre determinante para superar los momentos difíciles.

> El Oráculo pide a las W.I.T.C.H. que acompañen a Caleb a Meridian y Cornelia pide se le disculpe por no cumplir esta tarea.

> Al regresar a Heatherfield Will deberá resolver un problema con "otra ella"...

>¿Cómo ha sido su vida desde que asumió su reinado en el Metamundo?

>Elyon se enfrenta a los problemas que plantea Meridian y tiene un breve encuentro con las W.I.T.C.H. que la visitan en el día de su cumpleaños.

>Descubre que ser reina no es tan sencillo y el consejo de su madre se vuelve fundamental para que ella recobre el valor y la confianza al tomar sus decisiones...